伯爵小姐艾絲美拉達爲擺脫政治聯姻， 在舞會上對初次見面的阿爾馮斯提出了交往請求, 而想要利用她的阿爾馮斯也爽快答應了交往。 黑色鳶尾組織擴張勢力後想要推翻現任皇帝，殺死皇帝和達琉斯皇太子，爲此他們不擇手段，千方百計試圖暗殺皇帝，並在民間製造出各種怪異事端，而阿爾馮斯的真正身份正是暗中處理這些黑暗勢力的皇帝心腹。 但漸漸地，阿爾馮斯卻愛上了本是用來作誘餌的艾絲美拉達。 與此同時, 艾絲美拉達也被捲進了黑暗勢力的陰謀之中…… 究竟兩人的結局會是如何呢？